金杨股份拟发不超98亿可转债2023年上市超募42亿

　　中国经济网北京5月28日讯金杨股份(301210.SZ)昨晚披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所创业板上市。本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

　　本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的蕞终利率水平，由公司董事会及其授权人士根据股东大会的授权在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。

　　公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过98,000.00万元（含），扣除发行费用后，募集资金拟用于金杨股份锂电池精密结构件项目（厦门）、金杨股份锂电池精密结构件项目（孝感）、补充流动资金。

　　本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃优先配售权。本次发行的可转换公司债券不提供担保。本次发行的可转换公司债券将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级。

　　金杨股份于2023年6月30日在深交所创业板上市，发行价格为57.88元/股，发行股票数量2,061.4089万股，保荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司（现更名为国投证券股份有限公司），保荐代表人为王庆坡、林文坛。

　　金杨股份首次公开发行股票募集资金总额为119,314.35万元，扣除发行费用后，募集资金净额为107,631.58万元。金杨股份蕞终募集资金净额比原计划多41,805.13万元。金杨股份于2023年6月27日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金65,826.45万元，分别用于高安全性能量型动力电池专用材料研发制造及新建厂房项目、补充流动资金。

　　金杨股份首次公开发行股票的发行费用合计11,682.76万元，其中，保荐及承销费用8,686.08万元。

　　5月21日，公司以每10股转增3.9股并税前派息1.5元，除权除息日5月28日，股权登记日5月27日。

　　据公司2025年一季报，报告期内，公司实现营业收入3.24亿元，同比增长26.59%；归属于上市公司股东的净利润934.03万元，同比减少14.49%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润872.63万元，同比减少18.78%；经营活动产生的现金流量净额-97.54万元。

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